企业出售

                                                                                                              CROCUS  BUSINESS BROKERAGE GmbH


业务范畴

出售企业给中国

根据德国中小企业研究所 (IfM)最新研究结果,2014年到2018年在德国每年约有27000企业要转让,另外每年有上千的中小企业因为找不到合适的接手人而不得不关闭。 失败的原因很多在于缺乏长远计划,以致迫于时间压力来不及实施。 企业合伙人之间,与管理层之间,投资人以及家庭的矛盾影响经常被低估,即便心理因素不考虑在内的话。 


所以制定长远规划是制胜关键。我们作为卖方财务顾问,专长于分析待转让公司的当前财务及技术发展状况,尤其擅长从多层次,多角度分析该公司法人的要求,以便与客户共同制定一个量身定制的销售策略,在清晰目的指引下去寻找适合的潜在买方,提高成功机率,缩短交易时间。

为什么出售企业?

有很多种原因导致企业主出售企业的一部分乃至全部,比如生活状况的改变,股东意见分歧,财政困难,发现更好的投资渠道,集中核心业务等等。在中小型企业更常见的是缺少合适的接班人。


我们将协助该企业,尽早筹划出售事宜(理想状况为提前一年半左右),实施各项准备措施,按照您的需求量身定制出售流程,参与各种会议及谈判,直至签订企业出售合同。

为什么要售往中国?

  1. 报价更具竞争力

与其他交易买方相比,中国投资者的报价一般更具吸引力。比如美的家电收购德国工业机器人巨头库卡。美的在2016年5月18号宣布,拟每股115欧元的价格收购库卡股票。该报价比库卡在2016年2月3日(在美的欲收购库卡消息公布的前一日)收市价高出59.6%,比2016年5月17号股价高出36.2%。


  1. 战略合作,少有经营干涉,一般不进行生产地转移

比如2012年中国投资者三一重工收购德国混凝土机械巨头普茨迈斯特公司,保证保留德国工厂及工作岗位至202年。


  1. 更好进入中国市场

借以中国投资者的帮助,借助其在中国的销售网络,在售

企业产品可以更好进入中国市场。

出售流程

第一步


出售准备阶段,为卖方客户



  • 明确卖方目标,出售标的及其优先考虑因素
  • 分析出售时机及选择出售

方式

  • 制定出售流程
  • 出售时间段 (启动 – 截至)
  • 选择买方群体
  • 任务分派及职责划分

第二步


信息准备阶段



  • 收集待售企业信息 
  • 如有必要,优化组合卖方

数据信息

  • 卖方顾问进行初步估值分析
  • 编制强有说服力的营销资料
  • 设立资料室

第三步


选择买方阶段



  • 拟定潜在买方名单
  • 确定扩散渠道
  • 获得待售企业认可后联系

潜在买方

第四步


谈判准备阶段



  • 与有购买意向的买方信息

沟通,签订保密协议

  • 有购买意向的买方提交其初步意向书(LOI)
  • 与卖方共同选择买方候选人

(一般3家左右)

  • 举办管理层陈述会
  • 安排现场访问
  • 买方进行尽职调查

第五步


谈判实施阶段


  • 与买方谈判,统一价格及条款
  • 反垄断考核
  • 签订合同

第六步


并购收尾阶段


  • 履行并购合同
  • 付合同款
  • 转交企业所有权

第七步


并购整合阶段


  • 整合实施

卖方财务顾问佣金

卖方顾问佣金由固定佣金和基于交易价格的成交佣金两部分组成。固定佣金按月支付,或者按项目进程支付。成交佣金一般按成交价格百分比支付,成交佣金只在交易成功时支付。固定佣金在特定情况下可以被折算在成交佣金中予以退回。


佣金数额根据并购操作复杂度,标的金额多少,操作周期而不同。请联系我们以取得报价。

Eintrag im Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 258871

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